Советский КГБ серьезно обеспокоен активностью американского ЦРУ. Агенты пытаются выведать секреты из лаборатории, которой руководит нобелевский лауреат Николай Басов. Его команда создает уникальные лазерные системы для защиты от ракет. Чтобы противодействовать угрозе, полковник КГБ Валентин Симагин находит подходящего кандидата.
Им становится Ким Никаноров, ранее работавший в этой же лаборатории, а теперь промышляющий валютными махинациями. Симагин вербует его. Задача Никанорова — передавать американцам тщательно подготовленную дезинформацию о реальных успехах и провалах научного коллектива.