1895-й. В Нижнем Новгороде, где жизнь текла спокойно и упорядоченно, царило ожидание грядущей ярмарки. Однако это ожидание нарушило ужасное событие — жестокое убийство Нефедьева, самого богатого и влиятельного человека в губернии. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит его к столкновению с невообразимым злом, масштабы которого он едва может осмыслить. Противостояние с этой тьмой заставляет Лыкова рискнуть всем, что у него есть. На кону оказываются его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.
