Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия иссякает. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для отражения этой угрозы с небес нисходит непобедимый страж Чжун Куй.
Одолев ужасного дракона Пуду, воин понимает — битва не окончена. Тьма не смирилась и ищет новые лазейки. Теперь темные сущности пытаются вырваться, овладевая телами беззащитных смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор.