Калязин — тихий и милый провинциальный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных обитателей.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и вернуть городу свободу. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоят жизни, любовь и само право называться человеком.